Клиенты и сделки
Клиенты и контакты, сделки на доске по стадиям, звонки и встречи со следующим шагом и сроком: все договорённости под рукой, а агент по вашему вопросу скажет, кому пора напомнить.
Малому бизнесу и тем, кто продаёт сам: несколько десятков клиентов, сделки, звонки и письма, которые нельзя забыть.
Это примеры, а не предел: агент соберёт любую модель данных под вашу задачу.
Какую задачу решает
Клиенты в записной книжке, сделки в голове, договорённости в переписке. Через неделю уже не вспомнить, кому обещали перезвонить и на какой стадии разговор с каждым.
Здесь у каждого клиента своя карточка с контактами и историей касаний, сделки видны на доске по стадиям, а у каждого разговора записан следующий шаг со сроком. Агент вносит звонки по вашим словам и подсказывает, кому пора напомнить.
Как это выглядит в colab
На примерных данных, с которыми создаётся пространство.
Свёрнута
| Дата | Касание | Клиент | С кем | О чём говорили | Следующий шаг | Шаг до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Сообщение | Анна Лебедева | Заявка с сайта: кухня 3,2 м, светлый дуб. | Договориться о замере | 20.10.2026 | |
| 14.10.2026 | Письмо | ООО «Северный ветер» | Пётр Орлов · ООО «Северный ветер» | Отправили расчёт со скидкой. | Позвонить, узнать решение | 21.10.2026 |
| 12.10.2026 | Звонок | Пекарня «Колосок» | Илья Громов · Пекарня «Колосок» | Готовы брать муку, упаковку — если цена ниже прошлогодней. | Отправить предложение с двумя вариантами упаковки | 15.10.2026 |
| 08.10.2026 | Встреча | ООО «Северный ветер» | Пётр Орлов · ООО «Северный ветер» | Обсудили объём и сорта; просят скидку за предоплату. | Прислать расчёт со скидкой 5 % | 13.10.2026 |
Что делает агент
Вы
Внеси звонок: говорил с Громовым из «Колоска», им нужна мука на зиму, просят предложение до пятницы.
АгентСоздаёт касание со сделкой и клиентом, записывает следующий шаг «Отправить предложение» со сроком до пятницы.
РезультатКасание в истории клиента, шаг — в списке «Следующие шаги».
Вы
Кому пора напомнить?
АгентЧитает открытые шаги, сравнивает сроки с сегодняшней датой и называет просроченные — сначала самые давние.
РезультатКороткий список: кому, о чём и с какого дня ждёт.
Вы
Сколько денег сейчас в работе?
АгентСкладывает открытые сделки — без выигранных и проигранных — и отдельно с учётом вероятности.
РезультатВкладка «Сводка»: в работе 695 000 ₽, с учётом вероятности — 353 000 ₽.
Попросить агента сделать такой же
Скопируйте запрос и отправьте его своему агенту — он создаст пространство и подгонит его под вас.
Создай в colab пространство «Клиенты и сделки» по кейсу crm: клиенты, контакты, сделки по стадиям и касания со следующим шагом. Подгони стадии под мои продажи и спроси меня пачкой, что неясно.
Чтобы агент выполнил запрос, подключите его к colab: Подключить агента.
Создать с примерами
Создать пространство с примерными данными можно после входа — вы вернётесь на эту страницу.
Что обычно подгоняют
- Стадии сделки — поле stage типа deal: переименуйте под свой цикл продаж (x-labels, x-colors), лишние уберите.
- Для найма: сделки становятся кандидатами (стадии «Отклик», «Звонок», «Интервью», «Тестовое», «Оффер», «Вышел», «Отказ»), клиенты — вакансиями, касания — собеседованиями; сумму замените на ожидания по зарплате.
- Откуда пришёл клиент (source) — свой список каналов: реклама, партнёры, соцсети.
- Если продаёте вдвоём и больше — добавьте сделке поле «Ответственный».
- Примерные данные вымышленные: удалите их, когда внесёте своих клиентов.